本集團于1993年成立，是香港的全方位金融導航專家。自成立以來，集團以穩健的管理和專業的水準，致力為企業機構性及個人客戶提供多元化而全面的一站式金融服務。
 
    我們為客戶提供理財策劃，強制性公積金，保險服務，資產管理，證券及期貨交易，風險管理，投資移民咨詢及按揭轉介等全方位金融服務
 
    同時，集團積極拓展亞太區業務，于大中華地區設立附屬公司及合營企業，全面提供人壽及一般保險經紀服務，風險管理咨詢服務，再保險經紀服務，以及機構層面上的保險及投資策劃咨詢服務等等。
 
  
 
（獨立理財顧問）]，以專業的理財服務和公司文化憑借其專業的服務宗旨、強大的技術與知識平臺、全球性的商業網絡、人才濟濟的專業團隊、獨特的資產管理優勢、 超過十年的中港臺理財服務經驗，將國際標準的理財服務平臺本土化，致力培養本地理財精英，為中國大陸引進專業的第三方理財服務。
 
   
 
    理財獨立于銀行、保險、證券等金融機構，非單純銷售金融產品，而是以客戶需求為主、站在中立、客觀的立場、本著專業態度、為客戶提供個性化及全面的個人理財規劃服務
 
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